Wofür wir STEHEN!

Vom Estate Planning zum komplementären Vorsorge & Nachfolge Management.

 

Zum Positionspapier "Komplementäres Vorsorge & Nachfolge Management

 


Unser Angebot - Ihr Nutzen

Mit dem GeNe System für "Komplementäres Vorsorge & Nachfolge Management" steht Ihnen ein bewährtes, rechtssicheres, aufeinander abgestimmtes Qualifizierungs- und Beratungssystem zur Verfügung.

  • Das vermittelte Know-how ist eins zu ein in der Praxis umsetzbar.
     
  • Das Beratungssystem umfasst alles was Sie in der Beratungspraxis benötigen um bestehende Vorsorgekonzepte Ihrer Kunden zu überprüfen, anzupassen oder neue Vorsorgekonzepte zu entwickeln.
     
  • Das Methodensystem stellt sicher, dass sich Ihr Kunde mit den Themen intensiv beschäftigt und konkrete Vorgaben in Bezug auf seine persönlichen Vorstellungen geben kann.
     
  • Die integrierten Verträge, Vereinbarungen und Checklisten standardisieren und vereinfachen den Beratungsprozess.

 

Ihr Nutzen: Honorare - Umsetzungserlöse - Kundenbindung und Kundengewinnung

Darauf dürfen Sie sich freuen

Die Gestaltung der Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall ist für Ihre Kunden emotional und existenziell. Dies führt dazu, dass sich Kunden in einer Art und Weise öffnen, wie Sie es bisher noch nicht erlebt haben. Aufgrund der Komplexität und Bedeutung des Themas sind Kunden dankbar, wenn Sie auf einen Berater stoßen, der das gesamte Vorhaben in die Hand nimmt und den Beratungsprozess mit allen beteiligten Beratern koordiniert.

Als "Zertifizierter Berater für Komplementäres Vorsorge & Nachfolge Management" koordinieren Sie den Prozess, sind erster Ansprechpartner für den Kunden und nehmen somit die "Hausarztfunktion" für das Vorsorge & Nachfolge Management Ihrer Kunden ein.