Audit | Konzeption | Implemtierung

Ganz egal, ob Sie Ihr bestehendes  Estate Planning - Generationenmanagement auf den Prüfstand stellen möchten oder ob Sie sich mit der Einführung von Estate Planning - Generationenmanagement beschäftigen. Auf unsere Kompetenz und Erfahrung können Sie zählen.

 

Überprüfung

Sie möchten Ihre bestehenden Aktivitäten im Estate Planning - Generationenmanagement überprüfen. In unserem Auditprozess untersuchen wir Ihr Estate Planning - Generationenmangement nach folgenden Kriterien:

 

  1. Positionierung
  2. Außenauftritt
  3. Beratungsinhalte
  4. Qualitätsstandards
  5. Kompetenz der Mitarbeiter
  6. Rechtssicherheit
  7. Beratungsworkflow
  8. Zusammenarbeit im Netzwerk
  9. Beratungseffizienz
  10. Dokumentation und Ergebnisdarstellung
  11. Honorarsystem
  12. Nutzung der Geschäftspotenziale

 

Auf der Grundlage des Auditergebnisses und Ihren Zielvorstellungen erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam die erforderlichen Optimierungsmaßnahmen

Neueinführung

Sie beabsichtigen Estate Planning - Generationenmanagement in Ihrem Unternehmen einzuführen. Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Implementierung dieses spannenden und zukunftsträchtigen Beratungsthemas:

 

  1. Zu beginn steht unser bewährter Workshop, in welchem wir mit Ihnen gemeinsam die Zielvorstellungen erarbeiten und die bestehenden Rahmenbedingen festhalten. Darauf aufbauend erstellen wir ein Grobkonzept mit Projekt und Budgetplanung.
  2. Auf der Grundlage des Grobkonzeptes erfolgt dann die weitere Projektarbeit und die Detaillierung der einzelnen Themenfelder.
  3. Unsere langjährige Projekterfahrung und unser umfangreiches und erprobtes Produkt- und Dienstleistungsangebot ermöglicht kurze Projektlaufzeiten und eine schnelle und erfolgreiche Implementierung.