GeNe Estate Planner Studium 2.0

Unsere gesamte Kompetenz und Erfahrung haben wir in das GeNe Estate Planner Studium 2.0 gepackt. Es vermittelt neben den Fachkenntnissen auch die erforderliche Methodenkompetenz, um Estate Planning 2.0 kundenorientiert, rechtssicher und wirtschaftlich erfolgreich durchführen zu können.

Das GeNe Beratungssystem ist in das Estate Planning Studium 2.0 integriert. Die Wissensvermittlung erfolgt fallbezogen und praxisorientiert. Damit bekommen die Teilnehmer bereits während des Studiums die Sicherheit, die für die Umsetzung in der Beratungspraxis erforderlich ist.

Aufbau des GeNe Estate Planner Studiums

Das GeNe Estate Planning Studium 2.0. ist aufgeteilt in Grund- und Aufbaustudium. Das Grundstudium beinhaltet die Grundlagen des Estate Plannings im Privatkundenbereich. Das Aufbaustudium beinhaltet darüber hinaus die Unternehmensnachfolge und die Themengebiete Stiftungen, Testamentsvollstreckung und das internationale Erb- und Erbschaftsteuerrecht.


Schwerpunkte neu gesetzt

  • Systematische Vorgehensweise in der Beratung
  • Unterstützung des Klienten bei der Konkretisierung seiner Vorstellungen
  • Finanzielle Vorsorge als Grundlage der rechtlichen Vorsorge
  • Lösungsorientierter Einsatz von Finanz- und Vorsorgeprodukten als gleichberechtigte Gestaltungsinstrumente
  • Abgestimmte Zusammenarbeit im Netzwerk
  • Nachsorge - mit Estate Planning zum Dauermandat
  • Konsequentes Nutzen der Cross-Selling Potenziale

Zielgruppe

Das GeNe Estate Planning Studium 2.0 richtet sich an Berater / Unternehmen, die den Anspruch haben, Estate Planning in der Beratungspraxis effizient, wirtschaftlich erfolgreich, rechtsicher und kundenorientiert durchzuführen.


Estate Planning Studium

Curriculum des Estate Planning Studiums

Grundstudium


Termine Grundstudium 2017

25.09.2017, 09:00 Uhr bis 15.01.2018, 15:00 Uhr,

Einführungswebinar    25.09.2017 | 09:00
Präsenzphase 1 11.10. - 13.10.2017
Onlinephase 16.10. - 26.11.2017
Präsenzphase 2 27.11. - 01.12.2017
Klausur 15.01.2018

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Termine Grundstudium 2018

20.02.2018, 09:00 Uhr bis 14.05.2018, 15:00 Uhr,

Einführungswebinar    20.02.2018 | 09:00
Präsenzphase 1 26.02. - 01.03.2018
Onlinephase 02.03. - 23.04.2018
Präsenzphase 2 23.04. - 26.04.2018
Klausur 14.05.2018

Anmeldeformular

Aufbaustudium


Termine Aufbaustudium 2018

16.07.2018, 08:45 Uhr bis 04.12.2018, 17:00 Uhr,

Modul 1   16.07. - 18.07.2018
Modul 2 03.09. - 05.09.2018
Modul 3 15.10. - 17.10.2018
Prüfung 03.12. - 04.12.2018
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